En septembre 1939, à Marseille, Parrain se déplace hâtivement, cherchant à éviter l'attention des forces de l'ordre, pour rejoindre ses contacts dans un cadre piégeux. Bien qu'il dispose de faux papiers suisses crédibles, il trouve refuge chez une bienveillante directrice d'école, partageant son abri avec trois jeunes Français qui ont refusé de répondre à l'appel de mobilisation. Sans adresse officielle, il doit simuler un trajet quotidien depuis Genève pour des rendez-vous avec un avocat. Dans le même temps, Mario, incarnant la fermeté, la quiétude et une poigne assurée, est établi dans un petit hôtel-restaurant du Vieux-Port. Conscient de la gravité croissante de la situation, il fait preuve d'une détermination inébranlable. 'Partons,' lui intime Parrain, prévoyant une rapide escalade du conflit.